La veille de Noël, tandis que tous les animaux dorment profondément, un gigantesque ours passe de cheminée en cheminée avec une hotte chargée de cadeaux. Entendant du bruit, un papa lapin n'est pas au bout de ses surprises. Une réinterprétation d'un célèbre conte de Noël anglais illustrée d'aquarelles.